Kuvaus
Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 78 hyväksynyt Mikkelin kaupungin konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Konserniyhtiöiden rahoituksen tavoitteena on konsernin kokonaistaloudellisesti edullisempi rahoitus. Konsernirahoituksen periaatteiden mukaisesti kaupunki varautuu talousarviossa konsernilainojen myöntämiseen. Kaupunginvaltuuston 7.12.2020 § 112 hyväksymässä vuoden 2021 talousarvioissa kaupunginhallitukselle annetaan oikeus myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 20 miljoona euroa vuonna 2021.
Mikkelin kaupunki on saanut 24.5.2021 lainatarjouspyynnön Etelä-Savon Energia Oy:ltä. Lainatarjouspyyntö on oheismateriaalina. Etelä-Savon Energia Oy pyytää Mikkelin kaupungilta lainatarjousta vuoden 2021 investointiensa rahoittamiseksi. Investoinnit koostuvat kaukolämpöverkon uudisrakentamisesta ja sen saneerauskohteista sekä voimalaitoksen perusparannusinvestoinneista. Lisäksi Etelä-Savon Energia Oy tulee rakentamaan uuden kaukolämmön huippu- ja varavoimakeskuksen, biokaasun tankkausaseman Kuortiin sekä ostamaan uuden kaasutankkausaseman.
Etelä- Savon Energia Oy pyytää lainatarjousta seuraavin ehdoin:
- Lainamäärä: 10 000 000 euroa
- Laina-aika: 10 vuotta
- Lainan korko:
- a) euribor 6 kk
- b) kiinteä korko
- Lyhennys:
- a) tasalyhenteinen
- b) kertalyhenteinen (bullet)
Konsernirahoituksen periaatteiden mukaan lainan myöntämisen edellytyksinä on, että konserniyhtiön lainat ovat Apollo-järjestelmässä, kaupungilla on käytössä yhtiön viimeisin tilinpäätös ja konserniyhtiö asettaa vakuudet lainalle.
Etelä-Savon Energia Oy täyttää edellä mainitut lainan saannin edellytykset. Yhtiön lainat ovat viety Apollo-järjestelmään ja yhtiö asettaa lainan vakuudeksi Pursialan voimalaitoskiinteistön panttikirjoja tarvittavilta osin.
Rahoitusmarkkinanäkökulmasta kaupunki päättää esittää 10 000 000 euron lainan myöntämistä Etelä-Savon Energia Oy:lle seuraavilla vaihtoehdoilla:
- Vaihtuvakorkoinen laina, tasalyhenteinen 10 vuotta
Lainan viitekorko: Euribor 6kk. Euriborkoron olessa negatiivinen, viitekoron arvona käytetään 0,00%.
Marginaali: 0,90 %
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Lyhennys: puolivuosittain
- Vaihtuvakorkoinen laina, kertalyhenteinen 10 vuotta
Lainan viitekorko: Euribor 6kk. Euriborkoron olessa negatiivinen, viitekoron arvona käytetään 0,00%.
Marginaali: 0,95 %
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
- Kiinteäkorkoinen laina, tasalyhenteinen 10 vuotta
Lainan korko: 1,25 % p.a
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Lyhennys: puolivuosittain
- Kiinteäkorkoinen laina, kertalyhenteinen 10 vuotta
Lainan korko: 1,35 % p.a
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
Rahoituksen hintaa arvioidessa on tarkasteltu yhtiön taloudellista tilannetta, lainan saamista vapailta markkinoilta ilman kaupungin takausta sekä vapailta markkinoilta saadun lainan hinnoittelua kaupungin takauksella tai yhtiön omilla vakuuksilla. Lisäksi on tarkasteltu kaupungin oman varainhankinnan tilannetta markkinoilla.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus antaa Etelä-Savon Energia Oy:lle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Etelä-Savon Energia Oy tekee päätöksen lainasta 14.6.2021. Mikäli yhtiö hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan Etelä-Savon Energia Oy:lle tarjouksessa esitetyin ehdoin.
Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Outi Kauria ilmoitti olevansa esteellinen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.